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行业配置：维持哑铃配置思路💯，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👄💖🥭🍓🍏，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍌👙💟，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💓，获得ROE的抬升😠，享受更多成长性🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕，关注盈利和分红稳健的银行💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥾🥒💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💓🥑💞，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧅🍌🍈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👘🍅💕💛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💌🍉，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍉🩲🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💘、芯片）🧅🥕、信息化（数据库👢、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠、通信（算力服务+卫星通信）🥥💕。

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根据公告，*ST同洲2023年(nian)年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前(qian)后孰低(di)）为负值且营业收(shou)入低于1亿元，根据相关规定，公司股(gu)票于2024年(nian)4月23日开(kai)市起被实施退市风险警示。

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摩根(gen)大通首席大宗商品策略(lve)师最新研报认为，当前油价已至(zhi)少(shao)部分反映了地缘政治风险溢(yi)价——目前原油价格略高于70美(mei)元。这意味着市场已对“最坏情境(jing)”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊(yi)朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该(gai)地区主要产油国的报复性反应——这些国家(jia)贡献了全球(qiu)三分之一的石油(you)产(chan)量。

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1、如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商😠😻，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据🥿😈。

2、据两位消息人士透露，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划👞💖👙。目前以伊双方正持续进行报复性打击👞，而特朗普已公开和私下明确表示🧅🥒🩱，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外。