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下跌中的回落：美元走强🍈💝🥻，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍒😡💖，当前概率不大👘🍓🌽👘😻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💖🥻🌽💗💓。背后原因类似，均为强美元之下🧡🌽👄🥝，外资加速流出中国资产🥝🥔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👘🩲🧄，跌幅更深💗。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥒🥦🥭，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👚，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥑，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥬，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😈💕💛🧅，万得全A -10%🍓💓💋，AH溢价指数从133升至151🧡。当前来看，美元短期走强概率不大💕🌽💌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍏，可能出现美债大幅增发的情况💘🍆😡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠。

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跨國(guó)製藥(yào)公司(si)麵(miàn)臨(lín)巨(ju)大的專利懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分析，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)售超50億(yì)美元的(de)重(zhong)磅(bang)藥(yao)物中(zhong)，2030年前(qian)專利到期或臨近到期的産(chǎn)品銷售總額(é)接近2000億(yi)美元。這(zhè)一巨大缺(que)口驅(qū)(qu)動(dòng)了跨國藥企對(duì)中(zhong)國創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需(xu)求。

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1、更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板(ban)块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只(zhi)股(gu)，39只股(gu)年内上涨。拉长时间看，2015年牛市(shi)顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

2、事实上，海天味业的海外布局早已启动。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家(jia)国际贸易公司，拓展海外业务。