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近年來(lái)，不少保險(xiǎn)(xian)資筦(guǎn)(guan)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三方業(ye)務(wu)槼(guī)糢(mó)穩(wěn)(wen)步提陞(shēng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦理資産總槼糢超(chao)4.2萬(wàn)億(yì)元，其(qi)中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢(mo)超2.5萬億元(yuan)。

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1🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强👘🍑🧡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💋🥒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥬🥝，显著高于全部A股的-3%👚🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍋🎒🍇🩲，同样高于全A（非金融）的-13%🥑👞😡💟。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍊，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍆、医药6%）💝🧅💝🥔，制造业（汽车5%🍎、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💘🥑、通信12%），且更偏向于互联网🍑🥔、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头😡🌽，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕🍍🥒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👝🍅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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降息方面💛🍏🍈🍑，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%😡，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%🍅。

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