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对于以伊冲(chong)突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对(dui)油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或(huo)仍有新高可能。

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吃喝板块(kuai)近期持(chi)续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的(de)重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出，行业复苏(su)前景(jing)值得期待(dai)。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导(dao)致行业短期(qi)仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮(yin)料行业估值(zhi)已处于近十年较低位置(zhi)，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力，资金(jin)对行(xing)业的中长期(qi)配置(zhi)偏好或逐步提升(sheng)。

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