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從(cóng)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)，港(gang)股兼具(ju)超額(é)收益潛(qián)力(li)與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)(shi)突齣(chu)，長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或(huo)成爲(wèi)投資者重要(yao)的超額收益來(lái)源之一。

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二是部分生鲜食品上(shang)市，食品供应充(chong)足，价格(ge)回落。5月(yue)份蔬菜、禽蛋等食品上市量增加，带动(dong)价格下行。从环比(bi)看，5月食品价(jia)格环比下降0.2%，影响CPI环比下降约0.04个百分点，其中鲜(xian)菜价(jia)格环比下降(jiang)5.9%，鸡蛋、猪肉、禽类价格环比(bi)降幅在(zai)0.3%-1%之间。从同比(bi)看，5月食品价格同比下降0.4%，降(jiang)幅比上月扩大(da)0.2个百分点。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥿🍋👙🥿，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💟💟😻、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💟🍄。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💋，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍓👅💋，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、下跌中的(de)回落(luo)：美元走强(qiang)，外(wai)资流出，高(gao)外资持股占比的港(gang)股较(jiao)A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出(chu)中国资(zi)产，而外资占比(bi)更高的港股相比(bi)A股受影响更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息(xi)，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压(ya)力(li)加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资(zi)持股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美丽(li)大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。