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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号👄🩲，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成🤍💋💞👛，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物🍇👠、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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多角度把握金融科技机会💔🥑，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478）🎒🤬💞，标的指数全面覆盖了AI应用、互联网券商、华为鸿蒙😡🥝、金融IT、信创等热门主题。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元💖，规模👛😻、流动性优势突出🍊！

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此外(wai)估值优势：目前(qian)A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍(bei)，仍位于近10年(nian)38.43%的低位区间。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👢🥾🍊💌、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🍈🍑👛、军工上涨🍎🩱💟，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👗，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👜🎒🥕🥭，为今年4月以来的最低水平🍓💝。关税对市场情绪的冲击修复后🥭🍍🍉💖，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥥🍏；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👡🥝💔，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、华创证券也认为😠🍓👄👚，在相对低利率环境下🥿👛🧡，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显💘🥥，且中长期资金入市的逻辑未变🍄🩰🍒，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

2、在构建“生态圈”的具体实践中🍉👅🍇，投资推广署的策略体现为“精准落子”💕🧄👿，以“抢企业、抢人才、抢资金”的组合拳💋，积极开拓新兴市场🍋🥑💕，吸引大量高净值人士和龙头企业来港💝。