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国泰海通(tong)证(zheng)券表示，2025年中国股市估值逻辑(ji)在内不在外，根本动(dong)力来自(zi)中国产(chan)业创新的不断涌现与股(gu)市贴(tie)现(xian)率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部(bu)确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市仍有上(shang)升空间。

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风险因素：1）进口政策(ce)放松、煤矿增(zeng)产超预(yu)期、钢厂减产超预期（下行(xing)风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口(kou)资源持续紧张（上行(xing)风险）。

参与活动条件：啪啪免费入口网站

中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来(lai)，由于出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有望改善。

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6月份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成(cheng)交量环比下(xia)行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢(gang)坯(pi)价格上行，螺(luo)纹钢(gang)价格下行，港口(kou)铁(tie)矿石库存、唐(tang)山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主(zhu)焦煤(mei)库提价均(jun)下行，焦煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均(jun)上行，天津港焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤炭库(ku)存(cun)、京唐港炼焦(jiao)煤库存下行。

活动说明：啪啪免费入口网站

1、强势股往(wang)往(wang)具备较强的示(shi)范效应，当市场(chang)情(qing)绪处于(yu)乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们(men)可以通(tong)过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时(shi)，往往处于行(xing)情(qing)的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪(xu)可能已经过热，未来有(you)下跌(die)风险。

2、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🥬，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🥒，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。