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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场(chang)进入(ru)实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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