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5月份，社会(hui)消费品零(ling)售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比(bi)增长0.93%。按经营单(dan)位所在地分，城镇消费品(pin)零售(shou)额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消(xiao)费(fei)品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿(yi)元，增长5.9%。基本生(sheng)活类和部分升(sheng)级类(lei)商品销售增势较好，限额以上(shang)单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品(pin)以旧换新政(zheng)策持续显效，限额以上单位(wei)家用电器和音像器材类、通讯器材类(lei)、文化办公用(yong)品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社(she)会消(xiao)费品零(ling)售总额(e)203171亿(yi)元，同比增(zeng)长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品(pin)网(wang)上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售(shou)总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比(bi)增长5.2%。

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6月13日，中指研究院华南分院研究主管陈雪强(qiang)向《华夏时报》记者(zhe)表示，本次《征求意见(jian)稿》提(ti)及的全面放开限售、限购政策，实际(ji)上广州分别于2024年5月及9月均已全面放开并实施，取消限价政策虽然此前并未发布正式文件(jian)，但是实(shi)际(ji)已在执行，开发商仍然要向有关部门进行价格备案，但官方不再提供指导价。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍏🥻🍆。当地时间6月13日凌晨🧡🍋，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👚，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🩱、有色金属等板块。对A股影响来看💛，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👙🥑；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🍈💛；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍅，叠加原油价格飙涨💘💯，将会推高运力成本🍆💋🧡🩱，加剧全球通胀🩳👄😻，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🍍🥥😻，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优😻👝🥕🍄。风格有明显的日历效应🧅💕🍑🍄，大盘成长风格🥥、创业板指数在收益率上表现较好🤬👢。

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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩(suo)预(yu)期至关重(zhong)要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑铃型配(pei)置(zhi)思(si)路。

2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据👞👞，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较👅🩱🍇🍊，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🌽🎒？价格多少？市场规模多大💔👅🍉？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。