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2、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资(zi)流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美(mei)元之下(xia)，外资加速(su)流出中国(guo)资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息周(zhou)期，全年4次加(jia)息，美(mei)元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲(chong)击更(geng)大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国(guo)权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。