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本周债市回顾。上(shang)周末通胀和出口数据整体偏弱，全周(zhou)资金面延续宽松，周中中美经贸(mao)会谈(tan)未(wei)超预(yu)期，周五中东地缘(yuan)政治冲突升级，债市利(li)率下行。

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利利说(shuo)：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点(dian)的议(yi)题，不坚(jian)持推行不会有结(jie)果的议(yi)程，从而避免陷入失(shi)败。”

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近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首(shou)次(ci)進(jìn)入臨(lín)(lin)牀(chuáng)的原研創(chuàng)(chuang)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)(ge)，超(chao)過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原(yuan)研創新藥(yao)首次進入臨牀(chuang)，數(shù)量位居全毬(qiú)第一。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前(qian)位寘或不必過(guò)(guo)度悲(bei)觀(guān)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)(kuo)內需(xu)相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行(xing)業短(duan)期(qi)仍然承壓(yā)，但(dan)最悲觀的時刻或已(yi)過去(qu)，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐(zhu)步到來(lái)。另一(yi)方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料(liao)行業估值已處(chù)(chu)于近十年較(jiào)低位(wei)寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘(zhi)偏好或(huo)逐步提陞(shēng)。

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1、展望后(hou)市，建议投资者聚焦6月(yue)18日陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中东地缘(yuan)局势再次(ci)扰动全(quan)球风险偏(pian)好，A股短期(qi)跟随震荡调整(zheng)。不过，地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。

2、4月的(de)贸易战再次(ci)提醒我们(men)，当中国资产的长期重估已经成为一个(ge)共识的时候，任何过度反应一些外部(bu)冲击因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率(lv)都很(hen)高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要(yao)的是高油价将阻(zu)碍美(mei)国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐(zhu)非(fei)法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减(jian)税法案的推(tui)进(jin)，同时也制约(yue)特(te)朗普在贸易问(wen)题上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必(bi)有负(fu)面影响。