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一、区域冲突再升级🍋💓👘🥾，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降👞。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🥭🥥。判断中短期市场👘😡👠，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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王东升作为京东方的创始人👘👜，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业。如今，在退休后二次创业的他😡🥝👄，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国。左手 A 股的奕斯伟材料👘👜👘👞，右手港股的奕斯伟计算，王东升的IPO版图正在逐渐成型。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇🍆🥝👡？欢迎下方留言讨论。

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现货银下跌0.2%，报每盎司36.23美元；铂金上涨0.6%，报1💟🍅，234.47美元；钯金上涨0.9%🧡，报1🩱🩲，036.58美元🩳💋👅。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍑🥔🧄🥔👛，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💔👢，关注后续降准降息节奏及幅度🥔🤍😠。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍒🍏。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍑💓😻👿。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👅👠😻🤬。之后的收敛主要来自政策催化🧡💟👘，包括货币宽松🌽🍏、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥭🍒👅🍉💛。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🩳，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💔👢🍉，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👞🥭👿👚。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%😈，同期恒生指数涨幅仅18%👿👙💖，对应       AH溢价指数从89上行至140👛🍊。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👜👅🥾😻，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💓🤬🍇，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😻💔🌽🍌🍎，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧄🍏；内部来看🍓😈🥒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💖🍏🍄🥥。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😡，大幅超出市场预期🍌💛👘，带动A股迎来春季躁动行情👙🥦👙💟。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍊，AH溢价指数从115升至128🩱💖👅。当前来看👿👞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥬，后续要关注货币宽松的持续性💟🍍，即降准降息的节奏和力度。

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