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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👘😠，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年👙👿，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👘🎒👠🥻，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松😠🍒，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💝，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下👠，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观💟🥦💓😻，提升新兴市场的权重💖。但我们认为区域表现的分化或小于上半年😈💗🥒，建议平衡配置。行业层面展望下半年👙🍇，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件🤬🧅、广告>电子>内容）😠🥥🧅🥬，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥝🍍、汽车）💓🍍🍅🍏、大宗原材料保持谨慎🍍。

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③ 险资举牌：年内以来💗👡，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下💕👚，以及险资的配置需求等因素💘🥑，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标👘。

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二是做好立法保障🥦👗🍇🥕，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持👝👢；要充分运用深圳经济特区立法权👅🥝💟，将重大举措等转化为地方法律法规😠，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期👄🍆🍏🩱。

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