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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获(huo)取超额收益的(de)关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固(gu)然存在强基(ji)本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最(zui)初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优(you)质的(de)创新药标的将(jiang)获得显著超(chao)额。但对于重视时(shi)间(jian)成本的投资者(zhe)而(er)言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率(lv)随着(zhe)交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金(jin)逐渐(jian)选择止(zhi)盈(ying)。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒(mei)修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经(jing)有意愿进行高切(qie)低。

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1、1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产，其他多地持稳。电解铝方面(mian)，供给维持高稳，短期暂无新增和(he)置(zhi)换计划。据SMM，预计6月国内冶金级氧(yang)化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增(zeng)长(zhang)5.7%；6月国内电(dian)解铝(lv)运行产能持稳在4391万吨(dun)，产量361.5万吨，环比(bi)下(xia)滑3.1%，同比(bi)增长1.7%，铝水比小(xiao)幅回(hui)涨至76%。

2、关键财报：埃森哲（Accenture）、克罗格（Kroger， KR）、达登餐饮（Darden Restaurants， DRI）和 CarMax