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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有(you)0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再(zai)佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超(chao)7400萬(wàn)元(yuan)資金(jin)提(ti)前進(jìn)場(chǎng)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速(su)；出口方(fang)面，由于(yu)我国集成电路(lu)对美出(chu)口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景(jing)气或(huo)有边际回暖(nuan)，业绩有望(wang)改善。

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1、今年(nian)六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

2、6月(yue)27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发布(bu)公(gong)告称，正在(zai)筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯(xun)科技有限公司(si)（简(jian)称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处(chu)于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定(ding)，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。