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北美头(tou)部云(yun)厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支(zhi)均维持(chi)或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求(qiu)持续性超出市场预期。关(guan)税方面(mian)，在当前关税政(zheng)策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的(de)生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能(neng)够将(jiang)关(guan)税影响通过提(ti)价等举措转移(yi)至下游客户，因此(ci)我们(men)判断关税对(dui)海外通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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