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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🍋🧅，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力💝，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动💔，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🥬🤬，焦煤进口高位持稳😡💋🩰。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥒🍉💓，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量💘👙🥭，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🩲🩰、蒙煤进口以及宏观情绪。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场(chang)地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环(huan)境(jing)改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表(biao)态(tai)，特别(bie)是(shi)在以(yi)伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不(bu)确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技(ji)板块。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

2、至此，中(zhong)国消费(fei)金融公司数量飙升至30家，全行业的资产规模也在突破(po)千亿元之后，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。