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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来市(shi)场快速反弹，此时多数情况下为(wei)存量(liang)客户的加仓(cang)，往往看不到太(tai)多(duo)场外增量资金。具体体现(xian)为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回(hui)升，但是随着市场陷入震(zhen)荡，又很快(kuai)回到相对低(di)迷的(de)状态(tai)。

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风格层面👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👙🍌🍊，从历史来看🥦🍋🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍑🤬🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛🩲。第三🤬💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘👞，关注7月政治局会议的表述变化🍇🎒💖🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥑🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲🎒，我们认为7月大盘风格相对占优💕🍌🌽，成长价值风格或相对均衡👛。

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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需(xu)求(qiu)同比有所增加。截止(zhi)5月，我国粗钢产量累计值(zhi)43163.1万吨(dun)，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量(liang)38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未(wei)来需求改善情况影响因素较多，持续关(guan)注(zhu)。

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