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特朗普**背离全球化🌽💟，无疑对全球体系构成巨大挑战，可能是二战后80年来最严峻的一次，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%👚，为2008年以来最低。

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4月(yue)的(de)贸易战再次提醒我们(men)，当中国资产的长期重(zhong)估已(yi)经(jing)成为一个共(gong)识的时候，任何过度(du)反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶(jie)段性缓解工业品价格(ge)下行压力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同(tong)比下(xia)跌区间，带动全(quan)口(kou)径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为(wei)供给(gei)因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减(jian)税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题(ti)上做文章的(de)空间。如(ru)果从这个(ge)角度看(kan)问题，中(zhong)东的冲突对中国(guo)资产未必有负面影响(xiang)。

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中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)(ji)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午(wu)后急速(su)拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝(zhuang)、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成(cheng)飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨(chen)曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通(tong)用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截(jie)至收盤場內(nei)仍逆市漲踰1%。

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【中(zhong)观·景气】5月出口同比增幅收窄，各(ge)类挖机销量同比增幅收(shou)窄。本(ben)周景气改善(shan)的领域主要有：1）黄金、白银期现(xian)价格上行(xing)，工业(ye)金属库存多(duo)数下行；2）TMT持(chi)续(xu)高景气，DDRM价格(ge)上行，5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大(da)；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后(hou)续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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1、为大力推动科创板改革落地见效，进一步增强(qiang)对科技创新的包容性、适配性(xing)，2024年6月19日(ri)，证监(jian)会发布《关(guan)于深化科创(chuang)板改革服务科技创新和新质生产力发展的八(ba)条措施(shi)》（下称“科创板八条”）。

2、*ST同(tong)洲2023年度财务报(bao)表(biao)被年审会计师出具带持续经营重大不确定性和强(qiang)调事项(xiang)段的无保留意见审计报告(gao)，其中(zhong)持续经营重(zhong)大不确定性涉及公司2018年至(zhi)2023年连续多年亏损，2023年末流动资产小于流动负债且累计未分配利润为-18.40亿元；强调事项段为投资者诉(su)公司证券虚(xu)假陈(chen)述责任纠纷系列案事项。年报及年(nian)审会计师出具的审核报告显示，截至2024年度报(bao)告披露日，前述事项影响已消除。