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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实(shi)物再通(tong)胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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3、供應(yīng)：近(jin)期檢(jiǎn)脩(xiū)企業(yè)不斷(duàn)復(fù)産(chǎn)，純(chún)堿(jiǎn)供應(ying)持續(xù)恢復(fu)。隆衆(zhong)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，本(ben)週純堿(jian)行業開(kāi)工率提陞(shēng)4.13箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至84.9%，週度産量增加5.12%至74.01萬(wàn)(wan)噸(dūn)。下週仍有部分(fen)企業存在檢脩計(jì)劃(huà)，預(yù)(yu)計純堿供應水平仍有波動(dòng)。

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2、国际局(ju)势变**织，全球(qiu)军费开支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的(de)报告显示，2024年(nian)，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。