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从目前基本面的趋势来看💘👿🍎，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🤬💓🩳。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😻🥿👞。但边际来看🩱，6月开始🥾🍉🥥🍈，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👄💖😈🥭。

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今年以来🥭🍎，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👅🧄。市场上的赚钱效应在不断积累🥿🍒🥾。量化私募🍎👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🧅💌，呈现正反馈效应。从7月开始🍑🍏，这种情况发生的概率越来越高👅👛👠，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👡💞💛。这一阶段，指数有望持续上行🥭💔，当时空间最大🍅👅🥾、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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根据中指研究院(yuan)监测数据(ju)，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等(deng)城市新建商(shang)品住宅网签成交(jiao)面积同比均有所增长，其(qi)中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京、上海(hai)、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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清越科技在2024年年报中披露👝🍑🩳，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🤬🍏，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💌😠🥻💯。报告期内👄🍊，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作💝👛；公与无人机遥控显示💘🧡、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域🍌，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作💓💕，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝🩱👝😻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。