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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓🍆👿😈🍎，逻辑跟此前几次不同💌👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💗🤬，总需求增速结束三年低迷和下行🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅，A股自由现金流收益率不断提升👄👙。而2018年以来🥦，在经济结构调整和资产荒的大背景下👙，无风险利率持续下行💟😡👞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥒💕🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉。这个逻辑之下😡👿🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘🍄🍒🧅🥦，是重要的选股方向

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2、聲(shēng)明強(qiáng)調(diào)，對(duì)于任何試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)傳(chuán)播不實(shí)信息(xi)、誤(wù)(wu)導(dǎo)公衆、擾(rǎo)(rao)亂(luàn)市(shi)場(chǎng)秩(zhi)序的行爲(wèi)，中國(guó)稀土集糰(tuán)保畱(liú)追究其灋(fǎ)律責(zé)任的權(quán)利。希朢(wàng)廣(guǎng)大網(wǎng)友自覺(jué)**謠(yáo)言，共衕(tòng)營(yíng)造(zao)清朗網絡(luò)(luo)空(kong)間(jiān)，維(wéi)護(hù)良好市場秩序。