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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🍇🍑😠🍓。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🤍。

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田希蒙：Wind数据显示🥾，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍏🍉，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥬💕，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💟🩱🍋💞，估值快速修复🌽🌽，银行🩱🍋、电信等高股息资产表现也不错🩳👿。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😈🍊🥿🍎，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥻🍓🍊。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本(ben)维持较为稳定的状态(tai)，依(yi)然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍(reng)为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影(ying)响(xiang)偏正(zheng)面。但(dan)边际来看(kan)，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定(ding)调(diao)新的(de)稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升(sheng)的态势(shi)，可(ke)能反应了这种预期。

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据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》）🥦🍒，2025年6月26日，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成交易。

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1、综合以上👞🥭🥕，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒🍑👚，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿💘👛、医药生物（化学制药）🥬👚🍆、国防军工💋💖、有色金属（工业金属💝🍉、贵金属、小金属）🥔👄、计算机等。

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