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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

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