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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍏、6月随着出口增速的收窄🥻，盈利预计边际放缓🩰。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏🩰👅，半导体、光学光电子、消费电子😡👄🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬👝，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋💟👝🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长👛💗😠，其中饮料乳品🩳💟🌽、农副产品🍒🍏👘、家电🥥🍒、家具、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌👅💞🥒、燃气👝👜、电力🥦🤍🍎👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻🍌，中报业绩有望边际改善。

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进入牛市阶段II🍓🥔，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时💖💟，融资余额也开始大幅攀升👗🍏；基金流入大幅放量🍆🍆🧅🍇，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💗😠。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍄，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药💕🥕🍎💖🍏、新消费、固态电池、可控核聚变🥾🩱、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等🥥。

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今年以来💌🩲，个股涨幅中位数达到8.5%💖🍇🍓🍏；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍄，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😻🍋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧅👙🥬。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💟🤍，对市场上涨构成的一定压力🍈😠🍈👠🍍。按照我们中期策略的观点🧄🍆👜，一旦在某种因素推动下🍄💘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👄🍅。这一阶段，指数有望持续上行🍓🥒🎒🥾，当时空间最大👠🍏👢、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👗。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👛🩳👠👅💔，与当前法律基准相比，到 2034 年👜💗🍑💔，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🍊🧄😡，支出减少 1.2 万亿美元💞🍍😡。

2、长江商报记者注意到🥔🥾，泸州银行本次拟向不低于6名发行对象发行不低于10亿股新H股，相当于泸州银行本次H股发行前该行现有已发行股本总额约36.79%，以及该行现有已发行H股约132.78%，预计发行的价格为不低于1.85港元/股。