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2、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势(shi)板(ban)块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动(dong)的(de)“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可(ke)能外需回落，国(guo)内(nei)政(zheng)策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。