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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间👘，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下(xia)，关(guan)注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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