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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看🥻💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🥻😻👗🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🥻🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👚👞💗🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🥥💟🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🥿💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过👛🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👡，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🍉🍑👡，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行中，市場(chǎng)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛山提産順(shùn)利。隨(suí)着鑛耑供應的增加，鋅鑛加工費(fèi)有朢(wàng)(wang)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)的利潤(rùn)也將(jiāng)(jiang)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)(ji)下(xia)半年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月均産量超(chao)過(guò) 56 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期高位。

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