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6月重要政策(ce)梳理：据(ju)不完(wan)全统计，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体(ti)来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发(fa)力；2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

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“红军要(yao)帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝(yi)海结(jie)盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中(zhong)央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹(dan)歃血为盟的佳话。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路(lu)逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息(xi)2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官(guan)員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對(dui)降息預期(qi)的(de)分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息(xi)的(de)預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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今年(nian)以来(lai)，个股涨(zhang)幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某(mou)种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开(kai)始(shi)，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🧄🍊、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍅🍑🍍👞。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🥑🥻🩰，时间点预计在美联储重启降息前后👢🎒🍌💯。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能👜。