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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计(ji)2025年全球集运市(shi)场(chang)运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前(qian)计价(jia)欧线运价见顶(ding)回(hui)落趋势(shi)，08估值(zhi)相对(dui)偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下(xia)行，其斜率(lv)预计将缓于美(mei)线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市(shi)场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主(zhu)要逻辑(ji)在于美(mei)线影(ying)响消退及淡季因(yin)素，其底部支(zhi)撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口(kou)金额同比增幅收窄，当(dang)月贸(mao)易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅扩大(da) 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进(jin)口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。