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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🍌👄，工业金属库存多数下行😡🍅💌；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🍋，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🌽、集成电路、有色🤍🩳🥒、汽车等。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👿💯，可适当降低宏观分析权重👅👗💓，提升强势板块节奏判断的权重🍎🥝。之所以这样🥒🍇，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👢🍈。另一方面🍆👘🍒，25年7月前💝👄💝、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍓🥬🥒；25年剩余时间可能外需回落🥝🍌👜，国内政策对冲重要性提升🥒🍇🍄💖💞；2026年重点看供需格局改善👙💞👠。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👄👅。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍌🍅👅🥻💗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💌🥔🍆🍏。

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沪深300指数(shu)和(he)A500指数均为A股核心资产的代表指数。配置核(he)心资产一方面有较大机(ji)会分享优质龙头公司发展带来的长期红利(li)，伴随公司成(cheng)长实现资(zi)产增值；另(ling)一方(fang)面(mian)，核心资产凭借强大的护城河，在市场波动中更(geng)具韧性，能在一定程度(du)上降低长期投资所面临的风险，为(wei)资产的保值增值保驾护航。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍊💋，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍆，致使市场风险偏好受挫🥕；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👢🩱；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💯👡；4）区别于第一轮科技重估逻辑💟，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💔🎒🥑。在这些因素的扰动下🤍💗，市场预期偏弱🧄，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💋😡🍉，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍅🍓。因此，当前市场处于存量博弈的状态😈，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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