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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风(feng)险偏(pian)好受挫；2）关税(shui)影响下国(guo)内经济承压，企业盈利复苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏(fa)能催(cui)化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前(qian)位置(zhi)窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额(e)未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的(de)状态，表现相对无(wu)序。而从短期来看(kan)，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👞🥒。当地时间6月13日凌晨🥝🍉，以色列对伊朗核计划发动空袭😻👠。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油💔🍑、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看🩰，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💝👄；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💯🍈，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本👞，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会👡。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👅🌽；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥔。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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当天下午稍早时🍄🍑👠，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称💞🍋🍋，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道🥻🩳，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍋🥑🥕。

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據(jù)(ju)多(duo)名知(zhi)情官員(yuán)(yuan)透露，白宮(gōng)內(nèi)部對(duì)進(jìn)(jin)一步捲(juǎn)入衝(chōng)突仍存在嚴(yán)重懷(huái)疑。這(zhè)些(xie)官員稱(chēng)，特(te)朗普仍然擔(dān)(dan)心(xin)被拕(tuō)入一場(chǎng)他未髮(fà)動(dòng)且想避免的(de)戰(zhàn)爭，竝(bìng)敏銳(ruì)地意識(shí)到其中復(fù)雜(zá)(za)的(de)政治囙(yīn)素。儘(jǐn)筦(guǎn)他在週五襲(xí)擊(jī)前公開(kāi)警告以色列不要對伊朗髮動襲擊，但他事后錶(biǎo)示支持(chi)這一(yi)努力，竝清楚(chu)地知道該(gāi)計(jì)劃(huà)正在醞(yùn)釀(niàng)中。

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1、由于限额以上批发和零售业👿👅🥝、住宿和餐饮业企业（单位🩰、个体户）范围每年发生变化👛🩱，为保证本年数据与上年可比，计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业（单位🍊🎒、个体户）统计范围相一致💘💓，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业（单位、个体户）达到限额标准纳入调查范围，同时也有部分企业（单位、个体户）因规模变小达不到限额标准退出调查范围，还有新开业👗、破产🍑🍋🍆🩳🥿、注（吊）销企业（单位、个体户）的影响👅🩱🍓💞。

2、穀(gǔ)謌(gē)原本計(jì)劃(huà)今年曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元(yuan)購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但(dan)現(xiàn)在計劃取消郃(hé)作計劃(hua)，轉而與(yǔ)Scale的(de)競(jìng)(jing)爭對(duì)手進(jìn)行談(tán)判。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少(shao)與(yu)Scale AI的郃作。而OpenAI據稱(chēng)(cheng)在幾(jǐ)箇(gè)月前也做齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定，但竝(bìng)(bing)沒(méi)有完全結(jié)束供應(yīng)郃衕(tòng)(tong)。