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田希蒙：风险方面(mian)，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业(ye)绩上修(xiu)与估值(zhi)共振的修复(fu)窗口(kou)。

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1、供给：新(xin)疆产(chan)能继续释放，内蒙(meng)及甘(gan)肃新增产能填补了西南减产(chan)缺口，结构性过剩矛盾突(tu)出。据(ju)百川，上半年国内工业硅(gui)总产(chan)量达185.6万吨(dun)，环(huan)比增长21.5%，同比下滑(hua)14.9%；主产地(di)占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨(chen)）在资本市场加速发展(zhan)的浪潮中，并购(gou)重组作为产业沿(yan)链(lian)补链的关键(jian)，直(zhi)接关乎创新产(chan)业发展机遇的把握(wo)和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃(yue)，还在监管政(zheng)策优化驱(qu)动下，显示出结构性重组升(sheng)级的趋(qu)势。后续在经(jing)济修复、政策鼓(gu)励与资本市场改革共振(zhen)的支(zhi)撑(cheng)下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值(zhi)重塑空间。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👿👞，半导体、光学光电子🩱👅🥒、消费电子👡、运营商💌🧅💝🍑🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🥭👅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙💋👗，业绩有望改善；2）中游制造领域💝👜💞👙，部分领域景气度有所回暖🍄💞🩲，中报盈利或有改善💝👙🍒💞，如汽车、光伏👜、自动化设备等🍌🤍💖🍎；3）消费服务领域🍏🥿💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄🍎、五一端午等多重假日**😻🩱🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💕🥿🍌👿🍈、家电、家具🩱🥻💟、饰品🍄🥻👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿🤍👜💗、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒，中报业绩有望边际改善。

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1、举报信(xin)息中的“公公”尹(yin)某光，系(xi)南充市发改委退(tui)休干部，在2002年5月(yue)至2011年4月期间，任原南充市物价(jia)局价格监督(du)检(jian)查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月(yue)至(zhi)2013年5月，任南充市发展改(gai)革(ge)委价(jia)格调控科科长，2018年9月退休。

2、短期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期市場中(zhong)樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。