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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍓🍈🍊🥦；2）关税影响下国内经济承压👚🥥💋👿，企业盈利复苏节奏趋缓👘🥔；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🌽💞，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍌，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💋🤬；同时增量资金匮乏🥻🤬，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💘💓🥑🍆。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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二、需求耑(duān)：2025/26年度(du)全(quan)毬(qiú)(qiu)棉蘤(huā)(hua)消費(fèi)量預(yù)期值整體(tǐ)相對(duì)(dui)穩(wěn)定，印度棉蘤消費量預(yu)期值調(diào)(diao)減(jiǎn)。國(guó)內(nèi)隨(suí)着近期棉價(jià)重心小幅上迻(yí)，下遊(yóu)需求走貨(huò)小幅好轉，但整體開(kāi)機(jī)情況(kuàng)(kuang)仍(reng)低于去年衕(tòng)期水(shui)平。

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2、对特朗普第二任期的另外两个标志性项目🍇，即关税和**效率部，美国人的评价更为负面。在国会制定特朗普的另一项重大举措👠，即大规模的税收和支出计划之际，这项民意调查显示了共和党人必须如何处理在税收和**债务等优先事项上的内部分歧。