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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称😻🍇💯👗🤍，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🍋👞🍎🍊。据报道🩲，击落地点位于伊朗西部上空👞🥿🍏，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍅。背后原因类似，均为强美元之下👛🌽💛，外资加速流出中国资产👞，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🤍。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥾，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👜，强美元叠加国内经济下行压力加大🩲💌，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧄，23年恒生指数下跌-13.8%🍏🧄，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍄💕💕，港股更为受挫🥥🥦🎒，24年5-8月恒生指数跌-15%👢💛💔，万得全A -10%🥾🥝，AH溢价指数从133升至151💗。当前来看，美元短期走强概率不大🥬🥻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😻🌽💔🤬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👄🥿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南下流入港股市(shi)场。AH股(gu)溢价指数与A股成交热度相关(guan)性较强(qiang)，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背(bei)后原因是由于A、H股投(tou)资(zi)者结(jie)构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市(shi)场风险偏好提升(sheng)时(shi)，散户资金加(jia)速入场，高换手特性(xing)放大(da)成交，推动A股上涨(zhang)。今年以来A股交易热(re)度有所下滑，A股日均成交额从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显(xian)示出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风险偏(pian)不强，而港(gang)股(gu)凭借低估值和业绩优势吸(xi)引大量南下资金。本轮南(nan)向资金流(liu)入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现(xian)象，截至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年(nian)的7440亿(yi)元，日均净流入61亿元，去(qu)年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提(ti)升。

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