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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍅💕、PCB💯、ASIC芯片🍈🍅、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👠；应用环节需要持续跟踪观察👗，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👄🥦💯、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍑👿🤬💛🧡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥒🥑👢💟。

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地缘方面，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责🥝。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动🍑🍈，美国仍有可能介入伊以之间的战斗💛💛💋。

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自4月份(fen)關(guān)稅(shuì)風(fēng)波以來(lái)(lai)，對(duì)持久的“抛(pao)售美國(guó)”交易的擔(dān)(dan)憂(yōu)一直籠(lóng)罩着全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)，ICE美元指數(shù)上週五雖(suī)然小幅上漲(zhǎng)了0.3%，但今年迄今爲(wèi)止仍比(bi)去(qu)年衕(tòng)期下跌了9.5%。不少業(yè)內(nèi)人士錶(biǎo)示，在以色(se)列對伊朗髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊(jī)后(hou)美元兌(duì)主要非美貨(huò)幣(bì)僅(jǐn)溫(wēn)咊(hé)上漲，進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化了美元作爲(wei)全毬避險(xiǎn)貨幣地位正在削弱的蹟(jī)象。

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AI模型的质量取决于输入数据的质(zhi)量，可以说英伟达(da)的芯(xin)片是(shi)AI巨头们争相(xiang)抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随(sui)着生(sheng)成式AI时代开启，互联网巨头们开始(shi)AI军备竞赛，Scale AI的估(gu)值也水涨船高，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。

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