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风险因子：1）地缘风险🥬🥕；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍋。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍒🍄🍋，尾部企业业绩承压，利润向国企🍓、产业 链上游集中，这一局面下🍓🥝，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💓😠，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👞💋🍆🥔🩲。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥥， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、证监会决定：责令大信所改正😈，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款🌽👚；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告😡，并分别处以50万元罚款。