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消费复苏的持续性仍(reng)存不确(que)定性。今(jin)年以来，居民消费开(kai)始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消(xiao)费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)(guo)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未(wei)超(chao)配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已(yi)有所改(gai)善。未(wei)來(lái)(lai)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域(yu)上市企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩰🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👞😠🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑🧅🍎🍒，分别以25/3/20💘🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭👠，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛💟🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥥、电池（固态电池主题）、电网设备🍑👝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💌🩲🍓；而另一方面，资金脉冲加速👅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒🍎🍌👙。胜率方向，结合估值🩱🍈🍊🍋、拥挤度位置🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💌👡🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。