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消费复(fu)苏的持续性仍存不确定性(xing)。今年以来(lai)，居民消费开始回暖，但仍未达到疫(yi)前常(chang)态(tai)化增(zeng)速，未来(lai)是否能持续(xu)性的修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费如再(zai)度乏力(li)，则经济(ji)回升(sheng)动力将明显(xian)减弱。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍈💖🍋，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍍，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平💓👞🤍🍉，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点🍏，当时许多关税已被暂停🥿。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于(yu)長(zhǎng)期歷(lì)史平(ping)均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場更具投資性價(jià)比。

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1、盈利方面👝💔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘、价格拖累等因素影响🥭💓👿🥒。三个月滚动来看🥭💕👡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🌽、必需消费、中游设备保持正增🍑💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅，TMT制造业同比增幅扩大🩰👚💔👛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥒😈🥝🎒、光学光电子、消费电子👅🩳🥬🥔、运营商🩱🥕👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍👢👙😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍒😠👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍅🥬💯🥕、家电🍒、家具、饰品🥑🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🎒；此外贵金属👅、燃气、电力🧡🍓、农化制品🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🩱，中报业绩有望边际改善。

2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合(he)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美(mei)国汽车(che)制造商已达成此前约定的里程碑目标。