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建议在6~8月的半年报季💋，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄🍊，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥬、PCB、ASIC芯片👚👄🍌、光模块💕、交换机🍉🥾、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥦😈🤬，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💝👜💞、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💘😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥿🤬，但需要耐心等待。

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近十年👘，招商银行涨幅问鼎银行板块🤍🍆🥑，累计涨幅达224.14%🥕🍒💋，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行🧅💖、宁波银行👢、南京银行🥥🥑🥑、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

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虽然业绩亏损(sun)，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐。《招股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四(si)轮融资，累计融资额超(chao)过90亿元。

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1、我們(men)現(xiàn)在正(zheng)處(chù)在一箇(gè)不可思(si)議(yì)的時(shí)代，未來(lái)的歷(lì)史學(xué)傢(jiā)讅(shěn)視(shì)(shi)噹(dāng)(dang)下，定會(huì)驚(jīng)訝(yà)于世(shi)界(jie)的巨變(biàn)。今天，我將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)三箇覈(hé)心問(wèn)題(tí)展開(kāi)：首先，迴(huí)(hui)顧(gù)四(si)十年前的世界格跼(jú)；其次，剖析引髮(fà)顛(diān)覆性變化的(de)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素；最后，探討(tǎo)這(zhè)些巨變對(duì)中國(guó)—東(dōng)盟關(guan)係(xì)的影響(xiǎng)及應(yīng)對之道(dao)。

2、二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定，印度棉花消费量预期值调减🍅🍅👡。国内随着近期棉价重心小幅上移，下游需求走货小幅好转🍉，但整体开机情况仍低于去年同期水平💋。