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2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对(dui)宏观(guan)信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选股阶段(duan)，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风(feng)险资产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。