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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性(xing)。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复(fu)程度(du)最为突出，其次是汽(qi)车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现(xian)出安(an)全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格(ge)局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配(pei)和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观(guan)察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举(ju)措(cuo)落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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2、2🥾、估值：港股更便宜，结构上汽车🍒、军工👛🍇🥾🌽、电力设备🥥、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🧅🤬👿🍌🤍，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥭，沪深300 12.7倍💔👞，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💔💌😡🥻。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👞、35%分位🥕👜👢，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👛🧄、17%分位🧡💌😡，同期万得全A 17倍、24%分位💌🥥🍅🍅。结构上看🥥🥔🧡🥬，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🥿、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🥥🥥、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍓👚😻🌽。