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其二，合作方Vor Bio备受争议🥾🥾💕。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👄👅🍓🍍，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👡。截至今年一季度末🍍🥕🍊，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元👞🥭。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🩳，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后🥝👡，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🩳🥾🍏🍓🍒。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍋。

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港股：港股三大指数集体下跌(die)，本周指(zhi)数先扬后抑，恒(heng)生指(zhi)数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数(shu)跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨(zhang)跌各异，YU7订单超预期(qi)，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上(shang)市新高价，快手(shou)涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴(ba)巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易(yi)协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业(ye)大涨近8%，天齐锂业、洛(luo)阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉(la)升，平安好医生领涨；新(xin)消(xiao)费概念股、机器人概念(nian)股、军工股(gu)、煤炭股多数上涨。

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田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或(huo)迎來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们(men)认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🍉，投资者更追求“回报”💯，要么是稳定型回报、要么是成长型回报💋🩰👅，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务😡🥔、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💘，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🧄，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担💓。