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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧(qi)。分(fen)细分领(ling)域来看(kan)，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为(wei)突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资(zi)本开支/折(zhe)旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供(gong)需格局进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中(zhong)上(shang)游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利润分配和(he)供需压力，意味(wei)着积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹(dan)，后(hou)续则要观察下(xia)半(ban)年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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