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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的选股阶段(duan)，地(di)缘(yuan)扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价(jia)格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一(yi)轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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兴业证券认为💝，此前💖🥦🩳，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击🩱🍅🍅，但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候👘。首先，在经历调整后👢🍑，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间；其次🍑🥕，从近十年风格表现的日历效应看🥬🤬😠，6月科技板块表现出相对较高的胜率。

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5月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下降0.1%，環(huán)比(bi)下降0.2%。分類(lèi)彆(biè)看，食品煙(yān)酒價格衕(tong)比上漲(zhǎng)0.1%，衣着價(jia)格(ge)上漲1.5%，居住(zhu)價格(ge)上(shang)漲0.1%，生活用品及服務(wù)價格(ge)上漲0.1%，交通通信價格下(xia)降(jiang)4.3%，教育文化娛(yú)(yu)樂(lè)(le)價(jia)格(ge)上漲0.9%，醫(yī)療(liáo)(liao)保健價格上漲0.3%，其他用品及服務價格上漲(zhang)7.3%。在食品煙酒價格中(zhong)，鮮(xiān)菜價格下降8.3%，糧(liáng)食(shi)價(jia)格下降1.4%，豬肉價(jia)格上(shang)漲3.1%，鮮菓(guǒ)價格上漲5.5%。釦(kòu)除食品咊(hé)(he)能源價格后(hou)的覈(hé)(he)心CPI衕比上漲0.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，全國居民消費價格衕比下(xia)降0.1%。

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此外在保护消费者方面，平台也持续在开展各项线上治理🥭。仅5月就清理虚假投诉、引流广告、涉诈信息等违规内容402条🍓，永久封禁/暂时禁言账号287个。包括不法网贷平台🥝🥑、各类代退费/代解封引流广告😻🍓，冒充官方客服涉诈内容都在平台严厉打击的范围内🩳🧡🩰。

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1、6、观点小结：短期玻璃市场供需双弱🍒🍑💘，产业心态也依旧较为悲观👞。目前市场暂未见到转势驱动，预计期货盘面延续底部弱势波动状态。关注玻璃产线是否存在超预期冷修现象、商品市场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的扰动可能，中长期在终端需求拖累下玻璃价格也将持续承压😡🥔🍓，关注玻璃产线变化🍄💝💋👗、需求跟进力度。

2、Brent Schutte補(bǔ)充説(shuō)，目前(qian)美聯(lián)儲(chǔ)正處(chù)于一箇(gè)(ge)“觀(guān)朢(wàng)等待的堦(jiē)段”。他錶(biǎo)示“在我看來(lái)，美聯(lian)儲不太可能在9月前降息，除非妳(nǐ)看到勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)明顯(xiǎn)(xian)噁(ě)化(hua)，而屆(jiè)時(shí)問(wèn)題(tí)又變(biàn)成‘會(huì)不會已經(jīng)太晚?’”