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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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根据美国银行研究院(yuan)的分析，美国消费者信心自今年年(nian)初(chu)以来急剧下降。2025年1月1日(ri)至5月3日期间，旅行住宿的(de)借(jie)记卡(ka)和信用(yong)卡消费同比下降，美国各收入群体在(zai)住宿和(he)航空上的支出均低于2024年同期。

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为深入贯彻落实***总书记重要指示精神，按照全国打击(ji)治(zhi)理电(dian)信网络(luo)诈骗工作视频会议部署要求，贯彻落实反电信网络诈骗法，中央宣传部、公安部于6月16日联合(he)启动“全(quan)民反诈在行动”集中宣传月活动(dong)，进一步加(jia)大反诈宣传力度，不断提升群众防骗意识，切实营造全社会反诈浓厚氛围。

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