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此外估值優(yōu)勢(shì)：目(mu)前A股42隻銀(yín)行股(gu)除招商銀行外(wai)，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證(zheng)銀(yin)行指(zhi)數(shù)市淨率PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的低(di)位區(qū)間(jiān)。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🤍。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🥥💘，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中💌😻，存量资金在反关税、军工🥻🤍😡、新消费🍄😻🍆😡、创新药等方向轮动👄，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🩲。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛😈💘。红利方面，在通胀尚未回归🍌，价格低位运行的背景下💕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍄🥕，既可以延续其分红表现💘👗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲💯🤍🍆，获得ROE的抬升😠🥻，享受更多成长性🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾🍏🍒🥑，关注盈利和分红稳健的银行🥾💝🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱💌、公路🩰💌💗💖；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥔💝🥾，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥒🩱🍋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💌💝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💕🍅、半导体设备😠、芯片）🤍、信息化（数据库🍄🍇🥝🍅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😠💘😻。

2、目前(qian)，奕斯偉(wěi)集糰(tuán)的投資已(yi)收穫(huò)頗(pō)豐(fēng)。包括已穫(huo)超10億(yì)元B輪(lún)螎(róng)資“成(cheng)都奕成科(ke)技”、已科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)上(shang)市的“頎(qí)中科技”、淛(zhè)江芯暉(huī)半導(dǎo)體(tǐ)裝備(bèi)(bei)基地(di)、半(ban)導體檢(jiǎn)測(cè)(ce)設(shè)備“埃納(nà)檢測”、光(guang)通信芯(xin)片“國(guó)科光芯”、硅片耗材“訢(xīn)暉材料”等。