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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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