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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品(pin)中核心(xin)部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆(yuan)、衬底玻(bo)璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其(qi)中显示玻(bo)璃(li)晶圆再裁剪切割后(hou)可制成AR光波导(dao)，最终用作AR镜片材料。

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田希蒙：预(yu)计(ji)港股在(zai)政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行(xing)趋势。宏(hong)观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于(yu)历史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥾，供需为锚。关注新科技周期下💛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😡💟🍅、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👿、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍏、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥔🍒🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👠🩲、氢能、核电）👿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、馬(mǎ)(ma)雲(yún)講(jiǎng)的昰(shì)(shi)另外一麵(miàn)，昰(shi)如何把事情做對(duì)的問(wèn)題(tí)。無(wú)論(lùn)昰誰(shuí)，在把事情做對的過(guò)程噹(dāng)(dang)中都昰有可(ke)能犯錯(cuò)的(de)，好像(xiang)也沒(méi)聽(tīng)説(shuō)哪箇(gè)所謂(wèi)成(cheng)功人士沒(mei)犯(fan)過錯。把事(shi)情做對的過程徃(wǎng)徃昰一(yi)箇學(xué)習(xí)的過程，犯錯徃徃昰不可避免的。不犯錯的辦(bàn)灋(fǎ)隻有一箇，那就昰什麼(me)都不做。什麼都不做有時(shí)可能就昰最大的錯。

2、风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。