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随着百年变局加速(su)演进(jin)，国防军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方(fang)能国安(an)”！华福(fu)证券直言“发展国防军工或为未来(lai)重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击球区间(jian)。华泰证券也(ye)指出，国防军工(gong)行业有望迎来新一(yi)轮高景气(qi)周期。

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傢(jiā)用(yong)電(diàn)器(qi)近十年的纍(léi)(lei)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)僅(jǐn)次于食品飲(yǐn)料，代錶(biǎo)性企業(yè)(ye)美的集糰(tuán)(tuan)（000333.SZ）2015年以來(lái)纍計(ji)上漲292.31%，漲幅領(lǐng)(ling)跑行業(ye)。三蘤(huā)智控(kong)（002050.SZ）、囌(sū)泊爾(ěr)（002032.SZ）、格力電器（000651.SZ）、海爾智傢（600690.SH）、海(hai)信傢電（000921.SZ）近(jin)十年實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍或(huo)接(jie)近繙倍。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道👢，伊朗外长阿拉格齐当天重申🧄👢👡👝，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示🍍，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)(guo)六成的傢(jiā)電(diàn)股近(jin)十年的股價(jià)下跌(die)，一些(xie)耳熟能(neng)詳(xiáng)的老牌電器股在列(lie)，比如四(si)川長(zhǎng)(zhang)虹（600839.SH）、長虹(hong)美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等等。

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1、这20只(zhi)产品中，15只为(wei)跟(gen)踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医(yi)药、科技、化工新材料、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘(pan)的医药主题指数产品(pin)包括：平安(an)中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰(tai)紫金中证医(yi)药50指数发起(qi)、工银中证创新(xin)药(yao)产(chan)业ETF发起(qi)式联接；化工新材料主(zhu)题指数产品包括(kuo)：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料(liao)主题ETF发起联接、华泰紫金中证细(xi)分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化(hua)工产业主(zhu)题指(zhi)数增强发起式；新(xin)能源主题指(zhi)数产品包(bao)括(kuo)：景顺长城国证(zheng)新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

2、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当前货(huo)币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏(zou)及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历(li)13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之(zhi)后的收(shou)敛主要来自政策催(cui)化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降(jiang)息开启(qi)牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地(di)产(chan)方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产(chan)业政策方面(mian)，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作(zuo)重点。一系(xi)列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动(dong)A股强势反弹。外(wai)部方面，得益(yi)于18/12中美(mei)两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出(chu)市场预期，带(dai)动A股(gu)迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升(sheng)至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来货币(bi)政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑(pao)”模式，后续要(yao)关注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准(zhun)降(jiang)息(xi)的节奏(zou)和力度。